기사 : 워런 버핏의 포트폴리오에서 상위 5개 종목.

워런 버핏의 포트폴리오 기사가 또 나왔으나 무조건 따라 하면 위험합니다.
참조만 하시고 가격의 적정, 시장의 흐름, 하락 시 적정 가격을 상세히 검토 본인의 확신이 있어야 합니다.
왜냐하면 이 포트폴리오의 대부분은 저가 일 때 매수 된 회사들임을 숙지하셔야 합니다.
저렴히 매수된 가격에 그에 따른 배당을 받은 버핏의 수익률은 일반 투자자가 지금 시점 들어가 같은 수익을 낸다는 것은 불가능이라 판단됩니다.
특히 원유 가격의 하락(쉐브론, 옥시덴탈 하락 가능), 증시의 흐름이 하향 시점, 부채 한도의 지연, 6월 금리 인상과 실업률 지수, 경제 지표등 불확실의 많은 시점입니다.

 

워런 버핏의 포트폴리오에서 상위 5개 종목.

Top 5 Positions in Warren Buffett's Portfolio (investopedia.com)

Top 5 Positions in Warren Buffett's Portfolio

워런 버핏은 뛰어난 성과 기록을 바탕으로 현대 역사에서 가장 유명하고 영향력 있는 투자자 중 하나로 꼽힙니다. 버핏의 위상을 고려하면, 버크셔 해서웨이 주식회사(BRK.A)의 투자 포트폴리오는 오마하의 오라클로서 일하는 버핏 회장 겸 CEO를 고용하고 있는 지주 회사이기 때문에 폭넓은 언론의 관심과 검토를 받습니다. 그러나 버핏은 더 이상 모든 투자 결정을 내리지 않더라도, 그의 뛰어난 성과는 여전히 그의 투자 전략에 큰 영향을 미치고 있습니다.

그의 투자 모델은 항상 투명하고 명확하며 일관성이 있었습니다. 버핏은 강력한 재무상태와 매력적인 가치 평가를 가진 대형 블루칩 기업에 투자합니다. 버핏은 종종 장기간 투자를 하지만, 기존의 투자를 버리기도 하고 새로운 투자를 하는 것을 두려워하지 않았습니다.

요약
버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 가장 큰 다섯 개의 지분은 애플(AAPL), 뱅크 오브 아메리카(BAC), 쉐브론(CVX), 코카콜라(KO), 그리고 아메리칸 익스프레스(AXP)입니다.
애플은 버크셔의 가장 큰 지분으로, 주식 포트폴리오의 39%를 차지합니다.
상위 5개 지분은 전체 포트폴리오의 약 75%를 차지합니다.

버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 가장 큰 다섯 개의 주식은 2022년 연말 보고서(최신 숫자)에 따르면 다음과 같습니다.

1. 애플.
아이폰 제조사인 애플은 2022년 연말 기준 1,190억 달러로 버크셔 해서웨이의 최대 지분으로, 주식 포트폴리오의 39%와 애플의 발행 주식 중 5.7%를 차지합니다.
버크셔 해서웨이는 2016년부터 2019년까지 총 350억 달러 이상을 들여 애플 지분의 대부분을 획득했습니다.
2023년 버크셔 해서웨이 주주총회에서 워런 버핏은 "애플에 대한 우리의 기준은 우리가 소유한 다른 비즈니스와 다릅니다 - 우연히도 그것은 우리가 소유한 어떤 비즈니스보다도 더 나은 비즈니스입니다."라고 말했습니다.
2022년에는 버크셔 해서웨이가 이미 가장 큰 단일 지분인 애플에 33만 3,856주를 추가로 매입하여, 연말 기준 1,190억 달러에 해당합니다.

2. 뱅크 오브 아메리카.
버크셔 해서웨이의 두 번째로 큰 지분은 뱅크 오브 아메리카로, 2022년 연말 기준 342억 달러에 해당하는 지분으로, 전체 포트폴리오의 11%를 차지합니다.
버크셔 해서웨이는 뱅크 오브 아메리카의 발행 주식 중 12.9%를 보유하고 있습니다.
버핏은 2011년 뱅크 오브 아메리카의 우선주에 50억 달러를 투자하면서 받은 워런트를 활용해 2022년에 10억 주 중 7억 주를 추가 매입하여 현재 버크셔 해서웨이가 보유한 뱅크 오브 아메리카 주식 수를 확대했습니다.

3. Chevron
버핏은 통합유 기업인 체브론의 지분을 대규모로 늘려 2022년 말 기준 300억 달러로 만들어 버크셔 해서웨이의 세 번째로 큰 보유 자산으로 만들었다. 체브론 주식은 버크셔 해서웨이의 지분의 9.7%를 차지하며, 버크셔의 지분은 체브론의 발행 주식의 8.5%에 해당한다.
"체브론은 결코 나쁜 회사가 아니며, 체브론의 기후 변화에 대한 역할에 대해 물어볼 때 전혀 망설임이 없다"라고 버핏은 2021년 버크셔 해서웨이 주주총회에서 말했다.

4. Coca Cola
버핏은 유명하게도 하루에 코카콜라 12온스 5잔을 마신다고 알려져 있으며, 그 음료수가 그가 섭취한 열량의 절반이라고 말하기도 했다.
버크셔 해서웨이는 코카콜라 지분으로 254억 달러를 보유하고 있으며, 이는 주식 포트폴리오에서 8.2%의 할당을 나타낸다. 이는 코카콜라의 발행 주식의 9.2%에 해당한다.
버핏은 1988년부터 이 포지션을 축적하기 시작한 이후, 다음 주주들에게 보낸 편지에서 "우리가 우수한 경영진을 가진 우수한 비즈니스의 지분을 보유할 때, 우리가 가장 좋아하는 보유 기간은 영원한 것이다"라고 써서 이 지분을 "오랫동안" 보유할 계획이 있다고 말했다.

5. American Express
버크셔 해서웨이의 금융 서비스 제공업체인 American Express에 대한 224억 달러의 지분은 2022년 말 현재 그 포트폴리오의 7.2%를 차지하며, 2022년 3월 기준 American Express 주식의 19.97%를 보유하고 있습니다.
이 지분은 1994년 버핏이 3년간 64%의 수익을 낸 3억 달러 우선 주식 투자에 대한 워런트를 교환하여 획득한 것입니다.
버크셔 해서웨이는 지난 10년 동안 American Express 지분을 크게 늘렸습니다.
92세가 된 버핏은 2022년 8월 30일 생일을 맞이했으며, 1960년대 초에 경력을 시작했습니다. 그가 나이를 먹으면서 많은 투자자와 분석가들은 버크셔 해서웨이에서 공식적인 후계 계획이 없다는 점에 대해 우려를 표명했습니다. 2021년 주주총회에서 버핏은 회사의 버크셔 에너지 홀딩스 발전 및 천연가스 배급 자회사인 그렉 에이블이 그의 후임으로 임명될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
나머지 상위 10개 기업은 무엇인가요?
워런 버핏은 버크셔 해서웨이를 운영하며, 이 회사는 다시 여러 대형 공개 기업의 대주주입니다. 상위 다섯 기업 이후에 버크셔의 다음으로 큰 공개 기업 투자는 다음과 같습니다.

버크셔 해서웨이는 다수의 대형 공개 회사들의 주주로서 활동하고 있는 워런 버핏이 이끄는 투자 회사이다. 상위 5개를 제외하면, 버크셔 해서웨이의 다음으로 큰 공개 회사 투자는 더 크래프트 하인즈 컴퍼니(KHC), 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY), 무디스(MCO), 액티비전 블리자드(ATVI), HP(HPQ) 등이 포함된다.

버크셔 해서웨이는 GEICO 보험, BNSF 철도, 두라셀, 인터내셔널 데이리 퀸(International Dairy Queen Inc.) 등 많은 자회사를 보유하고 있다.

옥시덴탈 페트롤리엄을 인수할까?
2023년 연례 주주총회에서 워런 버핏은 그렇지 않다고 밝혔다. "우리가 지배권을 살 것이라는 추측이 있지만, 우리는 지배권을 사지 않을 것이다. … 우리는 그것을 어떻게 처리할지 모를 것이다."


워런 버핏이 소유한 철도회사는 무엇인가요?
BNSF Railways(이전에는 버링턴 노던 산타페)는 버핏의 버크셔 해서웨이의 완전 소유 자회사입니다.

워런 버핏이 소유한 보험회사는 어떤 것이 있나요?
버크셔 해서웨이는 GEICO, Cypress Insurance, General Re, Berkshire Hathaway Re, National Fire & Marine Insurance Co., National Indemnity Co. 등의 보험회사를 소유하고 있습니다.

버크셔 해서웨이의 이름 유래는 무엇인가요?
버크셔 해서웨이의 이름은 매사추세츠주 Adams의 Berkshire Fine Spinning Associates와 매사추세츠주 New Bedford의 Hathaway Manufacturing Company가 1955년 합병한 것에서 비롯되었습니다. 버핏은 1962년부터 버크셔 해서웨이 주식을 모으기 시작했으며 1964년에 회사를 완전히 인수했습니다.

버핏은 주식을 경영진에게 판매하기로 합의했었지만, 제시된 매수 가격이 약속받은 가격보다 낮아졌다는 사실을 알게 되어 분노했습니다. 버핏은 버크셔 해서웨이의 첫 보험 사업을 1967년에 시작하고, 회사의 마지막 섬유 공장을 1985년에 폐쇄했습니다.

기사의 마지막 내용은 투자하라는 내용이라 번역하지 않았습니다.

# 본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.